沙特袭击催热可再生能源：中国再造3个三峡--海上风电崛起!

全文4200字，从能源安全到海上风电规划，和后半段投资相关。

原油依赖威胁

石油供应的不稳定,对中国这种原油进口依赖高达70%的国家来说非常可怕。

沙特的袭击案,为全球能源供应稳定敲响警钟!

为了应对供应端的不稳定，中国采取了自主多源化策略。从全世界各地进口必须的石油，俄罗斯，中东，南美，非洲，都有中国三桶油的足迹。

笔者去年多篇文章描述中国石油天然气自主多源化进程!

参见:

川建国的套路之三：中美能源纠葛（上）

川建国的套路之三，中美能源博弈（下）--高价摊派！？

中美能源博弈,体现的就是贸易战的漩涡中，如果能源战略失败，基本上要么勒紧裤腰带，要么乖乖听话，基本难以迎战。

不过，中国的自主多源化策略并不足以让中国的能源得到稳定保障，最重要的原因只有一个，日益壮大的美国石油天然气的生产，对世界能源格局产生巨大影响。

美国为了保护本国能源产业，迫使全世界范围的供给侧去产能。

过去几年里，世界原油第一储备量的委内瑞拉，非洲的欧佩克成员国安哥拉，尼日利亚，利比亚，都遭遇不同程度的内乱，甚至演变成内战，从而实质上去产能。

奥巴马造的孽！

安哥拉曾经国家破产，尼日利亚反对派游击队内战，利比亚被颠覆。

委内瑞拉的原油生产在过去两三年一度中断，今年预计恢复一定量的生产。

对北方的俄罗斯，也挑起其周边不稳定，北方的乌克兰，南方的叙利亚，掐断俄罗斯石油天然气输出，达到去产能的目的。

最近，又轮到伊朗和沙特，背后很有意思的是，伊拉克当下的原油生产迅猛恢复，对冲中东的去产能。

从奥巴马到特朗普，美国对石油去产能的要求从未放松，端着大炮卖油气，是连续两任的一贯做法。

从这些角度观察，世界石油天然气供应逐渐体现出美国想一统天下的趋势，这不仅仅对中国这种原油进口国产生巨大冲击，对世界大部分国家都影响巨大，包括欧洲和其它能源进口大户。

9月18日，新西兰前总理珍妮·希普利,在接受采访时说,沙特阿拉伯石油设施袭击案向全世界展示了世界需要摆脱对石油的依赖!

019年7月，英国电力系统运营商NationalGrid公司发布了一份关于英国2050年能源发展前景的展望报告。

报告中，到2030年，英国再生能源消耗比重将达到80%的电力需求。

中国的应对

这就是为什么，中国那么多年强行补贴新能源汽车？

为什么兜底三桶油？

为什么反复强调煤炭的基础保障作用？甚至最近两年大力进口。

为什么鼓励一切可再生能源?

水电遍地，光伏一轮又一轮，风电铺开!

而且，从去年进入贸易战以来，中国加快了新兴能源开拓的步伐。

2019年8月份，水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长1.6%、21.2%、13.7%和13.9%。

特别值得一提的是风电增速，由负转正！

各种新兴能源中，水电发展比较早，因此各级水电站建设已经非常密集，甚至引发了一些不同的声音。例如，影响地质结构，影响生态环境。

经过十几年的发展，中国已经是全球第一可再生能源装机大国，到2020年，风电，光伏将进入无补贴发展模式。

太阳能毫无疑问是中国重点推进的一个策略。

从2019年光伏竞价指标公示来看，在III类资源区，普通光伏电站平均电价为0.4589元/千瓦时，最低电价为0.3570元/千瓦时;全额上网分布式项目平均电价为0.4817元/千瓦时，最低电价为0.4110元/千瓦时。基本以达到或接近平价上网的目标。

可以预见，2020年后，光伏可能将进入一个新的发展阶段。

但是，光伏和陆地风电都有一个缺陷，就是土地使用面积。中国大部分经济发达地区在东部，该地区土地紧张，中国只有在西北，东北等人烟稀少的地方才能加大建设光伏和风电电站。

这种错位配置，不仅导致了远距离传输建设的时间差，而且对电网的错峰补偿压力很大。

只有海上风场基本都建设在沿海100-200公里以内，距离负荷中心较近，减少电力传输损失，并且常年有风，所以很适合电负荷中心的需求。

另外还有个意想不到的作用。中国沿海都是浅海区域，不适合大型潜艇出入，导致中国海军的核潜艇无法隐藏踪迹。

外部势力利用水下无人潜航器对中国的近海侦察却屡屡得逞。

如果，中国近海广布风电场，水面的风电桩和水下电缆给传感器的安装提供了很多便利。

不仅对水下潜航器的抵近侦察制造困难，而且更容易被发现。同时还可以一定程度上掩盖中国大型水下舰艇的踪迹。

3.5个三峡

如三峡电站一样东部就近超级大电站的开发，是一个非常重要的发展趋势。

海上三峡--江苏

离东部用电重点区域更近，不占用土地，中国漫长的海岸线，因此进入国家可再生能源规划的重点视线。

根据国家《新能源产业振兴规划》，2020年我国将在甘肃、新疆、河北、吉林、内蒙古、江苏六个省区打造7个千万千瓦级风电基地，其中江苏是全中国唯一一个以海上为主的风电基地，被称为海上三峡！

随后，中国沿海各省市陆续规划开工海上风电计划。

2019年5月下旬，国家发改委发布的《关于完善风电上网电价政策的通知》（下称《政策》）称，将2019年新核准近海风电指导价调整为每千瓦时0.8元，2020年调整为每千瓦时0.75元；对2018年底前已核准的海上风电项目，如在2021年底前全部机组完成并网的，可以享受每千瓦时0.85元的电价。

虽然这是中国首次调低海上风电的上网电价，但是体现出，政策对海上风电的支持力度。相比太阳能，这个电价已经非常高了。

相比，中国沿海其他地方，江苏省经济发达，耗电量巨大，而风电发展位置最为优越，没有和广东、福建、浙江相比没有台风的影响。而且大陆架延伸，沿海滩涂巨大，是中国海上风电发展最佳的区域。

截至2018年底，江苏海上风电装机容量占全国总装机的84%。

2019年3月19日消息，江苏省政府印发《江苏省环境基础设施三年建设方案（2018－2020年）的通知》。

《通知》明确指出，要坚持把可再生能源作为保障能源供给的重要组成、调整能源结构的重要抓手。科学发展风电，坚持海陆并举、以海为主，2020年风电装机并网规模突破1000万千瓦。

江苏主战场是盐城

风从海上来，盐城资源禀赋得天独厚。盐城作为江苏海岸线最长、海域面积最广、滩涂湿地最多、海洋资源最丰富、海洋经济增长潜力最大的地区，近海100米高度年平均风速超过7.6米/秒，远海接近8米/秒。国家确定江苏海上风电规划容量1475万千瓦，盐城开发容量822万千瓦，共35个风场，占江苏规划容量的56%，成为“海上三峡”的主战场。

天时地利人和，海上风电迎来建设大潮!

潮头看江苏，高潮在广东!

根据水电水利规划总院的统计，到2020年，江苏、浙江、福建、广东、海南、山东、上海、河北、辽宁等省市，海上风电开工规模总计将突破7800万千瓦（相当于3.4个三峡水电站的装机规模），远远超过《风电发展“十三五”规划》到2020年达到1500万千瓦的目标。

国家能源局的数据显示，目前，海上风电每千瓦的造价大约16000元。按此测算，上述7800万千瓦的总装机容量，所需投资额将高达1.2万亿元。

重点区域在江苏和广东，这两个经济大省。

截至去年底，两省规划海上风电总投资达到2018年海南省GDP总额相当。

根据《广东省海上风电发展规划(2017-2030年)(修编)的通知》中的规划，全省规划海上风电场址23个，总装机容量6685万千瓦。

A股笔记

以下部分是笔者的一些上市公司笔记，不喜欢的可以直接忽略。

在海上风电建设浪潮中，特别是在补贴退坡截止时间的限制下，今年开始的风电抢装浪潮已经呼啸而来！

国家统计局发布2019年8月能源生产情况：风电增速由负转正,发电量增长13.7%. 

说明两点：

1，下半年增速逆转，直接2位数增幅。

2，上半年投产很大，设备企业业绩良好。

发电量逆转+2021年前入网电价的抢装，4季度，风电行业很可能被引爆。错过光伏爆发大行情，应该珍惜风电这个小周期。

在局部甚至已经造成风电装备的紧张。

特别是在风叶。

中材科技

因此笔者关注风叶上市公司，中材科技，国有控股企业。

虽然主业是玻璃纤维，但是主要下游产品是风电和5G，主要投资逻辑有两个。

1，风叶绝对龙头，

是金风科技主力供应商，受益于抢装下的价量双击。

在风电抢装下，风叶产能提升最慢，磨具更新和生产需要时间，还需要上游玻璃纤维厂商配合。

中材科技本身自己是玻璃纤维主业，因此上下游协同能力非常强。

同时，和金风科技绑定，是金风最主要供应商，下游销量不愁。

在风电叶片领域，中材科技2018年国内市场占有率提升至25%，已连续8年保持国内第一，领跑中国风电叶片市场。未来三年中国风电将持续增长。为适应市场需求，中材科技将继续抢抓海外市场+海上市场的“两海”战略。

2，5G基站罩，几乎没有竞争对手。

5G基站数量会大幅度增加，玻璃纤维的基站罩可以进行仿生设计，又不影响信号的屏蔽，是非常重要的基站部件。

前不久的中国复合材料展上获得创新大奖！

如果后续锂电池回暖，公司的锂电池隔膜会成为新的利润增长点。

此外，现在还规模很小的复合高压气瓶的业务出现爆发式增长。在今年上半年，营业额增长1倍，利润增长10倍。主要是国家氢能源的布局和发展。

是最正宗的氢能源概念。

根据公司半年度经营回顾，中材科技的玻璃纤维主产企业泰山玻纤在玻璃纤维行业整体景气度有所下降的情况下，整体经营情况维持平稳，销售玻璃纤维及制品41.9万吨，实现营业收入27.9亿元，净利润3.9亿元，各项指标维持上年同期水平。

产品结构方面，优先确保风电、毡布市场供货，相关产品销量较上年同期大幅增长；

新建产能方面，随着满莊新区基地的先进产能逐步投产，先进产能的占比进一步提升，目前泰山玻纤的玻纤实际生产能力已超过90万吨/年；

新产品开发及技术创新方面，HMG及S-1HM高模风电产品及织物产销进一步扩大，特种热塑短切纤维(扁平、高模等)产销比例扩大，5G材料低介电短切纤维性能良好，销量增加。

作为风电风叶和5G材料的上游原料保障，中材的玻璃纤维产量消化非常有保障。

同时，非常重要的一点，就是中材科技是一家江苏公司，所谓近水楼台，作为海上风电潮头的江苏风电建设，本地核心企业可以更快响应市场需求。

金风科技

另外一个不得不关注的是金风科技。

金风科技在潮头的布局非常早，已经进入收获期。成立于2009年的江苏金风科技有限公司，主要从事大型风力发电机组及零部件研发、生产、销售、安装及技术咨询服务等业务。

据海上业务单元解决方案主管王凡介绍，自2010年入驻大丰以来，江苏金风经营业绩连续7年保持20%以上稳定增长。截至2018年，江苏金风已累计生产机组3762台，801.4万千瓦，累计实现产值182.6亿元，纳税达6.5亿元，已从盐城向全世界24个国家出口1239MW风机，资产总额达39.2亿元。

更别说，风机价格，从去年到今年已经上涨千元，旧协议三季度大概率到期，4季度开始业绩可能出现爆发式增长。

吃着潮头，想着高潮，

金风科技在广东阳江建设海上风电6兆瓦及以上大容量机型的整机生产基地，正在推进中。

如果看更长远的规划，2021年后，风电场的红利，和风电运维的红利将非常丰厚。

三峡的长江电力就是典型的例子。

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