【鑫鼎磁铁冠名】2017年锂电产业链十大并购事件年终盘点！

在新能源汽车快速发展的同时，整个锂电产业链也保持着一片繁荣，各路企业选择纷纷选择并购优质标的切入新能源行业，随之而来的就是行业竞争加剧。但优质标的快速减少以及监管政策的趋严，未来跨界并购布局锂电行业的公司或将逐渐减少。

本文从锂电产业链上游、中游、中下游、下游四个角度出发，盘点了今年锂电产业链10大并购事件。

上游：原材料

1

美都能源：拟不超35.96亿元收购瑞福锂业98.51%股权

10月28日，美都能源公告称，已与山东瑞福锂业有限公司股东签订《关于收购山东瑞福锂业有限公司股权之框架协议书》，拟收购瑞福锂业98.51%的股权，交易对价不超过35.96亿元。

公告显示，瑞福锂业是一家专业从事碳酸锂、氢氧化锂及金属锂等锂电新材料系列产品研发、生产、销售的新能源高科技企业。瑞福锂业拥有2.5万吨/年的电池级碳酸锂生产线和 3000吨/年的高纯碳酸锂生产线，同时1万吨/年的电池级氢氧化锂正在实施中，预计到2018年瑞福锂业将具备3.8万吨/年锂盐生产能力。

美都能源认为，通过此次收购，公司将进入新能源电池产业链上游，符合公司“能源主导（传统能源+新能源）”战略定位，有利于进一步夯实公司的能源主业。

2

中葡股份：拟27.08亿元收购国安锂业100%股权

10月9日晚间，中葡股份公布重组预案称，拟向控股股东国安集团下属企业青海国安非公开发行股份购买其持有的国安锂业100%股权，初步确定交易作价为 270,808.05 万元。

资料显示，国安锂业主要产品之一为电池级碳酸锂，主要应用于新能源汽车动力电池、3C 产品电池以及光伏储能电池等领域。

中葡股份表示，此次交易完成后，国安锂业将成为上市公司的全资子公司，上市公司将新增碳酸锂、钾肥为主的盐湖资源综合开发利用业务，公司将借助国安锂业的碳酸锂产业迈出对新能源领域布局的关键一步，为公司向新能源产业进行战略转型奠定基础。

3

南都电源：拟19.6亿元收购华铂科技49%股权

8月７日晚，南都电源公告称，公司拟通过向朱保义以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有华铂科技49%的股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易完成后，上市公司将直接持有华铂科技100%股权。本次交易的总对价确定为19.6亿元，其中，公司将以非公开发行股份方式支付14.7亿元，以现金方式支付4.9亿元。

华铂科技系我国再生铅龙头企业，与南都电源系产业上下游关系，南都电源现有业务与华铂科技的再生铅业务具备较强的产业协同效应。

南都电源称，本次交易收购少数股东权益有利于进一步增强控制力，保障公司原材料供应，有益于上市公司优化整体资源配置；收购优质资产，有利于提升公司盈利能力。

中游：四大材料

4

创新股份：拟55.5 亿元收购上海恩捷100%股份

5月2日发布公告称，拟以总对价55.5亿元收购上海恩捷100%股份。同时拟向不超过10名的特定投资者募集不超过80,000万元配套资金用于生产线建设和支付交易费用。本次交易完成后，公司将实现包装印刷业务和锂电池隔离膜业务双轮驱动发展。

创新股份是国内为数不多生产烟膜的企业之一，也是少数有能力生产防伪印刷烟膜的企业之一。

公告显示，上海恩捷为锂离子电池隔离膜供应商，已与知名电池厂商如CATL、LG Chem、比亚迪、国轩高科等建立了稳定的合作关系并形成批量供货。

创新股份表示，本次交易完成后，上海恩捷将成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。

5

富临精工：拟21亿元收购升华科技100%股份

6月5日，富临精工公告称，公司拟向交易对方以16.68元/股的价格发行9567万股、并支付现金5.04亿元，合计作价21亿元收购湖南升华科技股份有限公司100%股权。同时，公司拟配套募资不超过15亿元，用于“升华科技锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目”建设、补充公司流动资金。

公告显示，升华科技是一家集研发、生产、销售于一体的锂电正极材料制造企业，主要产品为磷酸铁锂和三元材料。本次交易完成后，升华科技将成为富临精工的全资子公司。同时，交易对方还做出业绩承诺，升华科技2016-2018年实现经审计并扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别不低于1.52亿元、2.0亿元和2.61亿元，三年承诺期累计实现的扣非净利润不低于6.13亿元。

6

长园集团：拟19.20亿元收购中锂新材80%股权

7月13日，长园集团公告称，公司与湖南中锂新材料有限公司股东签订投资框架协议，中锂新材的初步投前估值为24亿元，公司拟以此为基础，以19.2亿元现金收购中锂新材80%股权。交易完成后，公司将持有中锂新材90%股权。

中锂新材是专业生产动力锂电池用湿法隔膜的优势企业，产品以电动汽车用锂电池专用隔膜SHS系列产品为主。主

8月8日，长园集团发布公告，公布了此次交易的具体情况。根据相关机构评估，中锂新材100%股权的评估值为人民币239416万元。结合中锂新材近三年的盈利预测情况（2017年、2018年、2019年预计实现净利润分别是1.8亿元、2.5亿元、3亿元），双方协商确定中锂新材总估值240000万元。

7

纳川股份：拟18.64亿元收购星恒电源61.59%股权

8月31日晚间，停牌4个多月的纳川股份发布继续推进重大资产重组暨股票复牌公告。公司控股的启源纳川新能源产业股权投资合伙企业以186421万元的价格收购星恒电源股份有限公司61.59%的股权。

公告显示，星恒电源自2003年成立以来一直致力于动力锂电池的研发、生产、销售，在国内率先实现了电池的二次寿命和梯次利用，主要瞄准新能源汽车和轻型车市场。

纳川股份表示，公司本次对外投资参与启源纳川收购星恒电源部分股权是公司整体收购星恒电源计划的一部分，下一步公司拟收购启源纳川和其他股东所持有的星恒电源股权。交易完成后，纳川股份将成首支具备新型锰酸锂新能源电池业务的A股上市公司。

中下游：电池制造

8

金沙江资本：68亿元收购AESC 51%股权

8月8日，金沙江资本与日产汽车动力电池业务(AESC)的出让方股东，就收购日产电池公司51%的股份签订了正式的收购协议。金山江资本以10亿美元（约68亿元）收购日产电池公司51%的股份，根据双方协议，日产将先从NEC手中收购AESC49%的股份，全权持有AESC后再打包出售给金沙江资本。本次交易结束后，金沙江将持有AESC100%股权。

根据官方披露的信息，此次双方签订的买卖协议不仅包括日产旗下电池子公司AESC，还包括日产位于美国和英国的电池生产业务、以及部分日产位于日本的电池开发和工程业务。

9

凯恩股份：24.14亿元收购卓能新能源87.58%股权

9月27日，凯恩股份发布公告称，公司拟27.22亿向卓能新能源除公司外的全体股东购买卓能新能源变更为有限责任公司后其合计持有的卓能新能源有限 97.8573%的股权。

12月24日晚间，凯恩股份发布公告，对新能源收购预案进行修正，同时对前期交易所的问询函，做出了详尽的回复说明。公司股票将于25日复牌。

根据24日公告，凯恩股份对重组方案进行了修改，收购卓能新能源的比例，从计划的97.8573%降至87.58%。交易完成后，凯恩股份将持有卓能新能源89.73%股权。另外，交易对价从原来的27.2198亿元，调整为24.1401亿元。

下游：新能源汽车

10

东旭光电：拟30亿元收购申龙客车

3月20日晚，东旭光电发布公告称，公司将通过发行股份及支付30亿元现金方式，购买上海辉懋企业管理有限公司(以下简称上海辉懋)持有的上海申龙客车有限公司(以下简称申龙客车)100%股权。

10月23日，东旭光电公告称，公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的申请获证监会核准批文。

东旭光电表示，收购申龙客车可以发挥协同效应，使公司快速进入新能源汽车领域。自身的石墨烯基锂离子电池可为申龙客车的新能源汽车进行配套，形成“石墨烯材料-石墨烯包覆磷酸铁锂正极材料-石墨烯基锂离子电池-新能源汽车”的产业链闭环。

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