超10只封死涨停！半导体最强细分全线暴走

和白酒一样，半导体虽然现在是消费淡季，但是经不住厂家还是在不停涨价。

据台媒援引业内人士消息称，联电、中芯国际、格芯、世界先进半导体、力积电等代工厂都计划再次提高代工报价，以应对8英寸和12英寸晶圆厂产能持续紧张的局面。

并且涨幅会比今年上半年还要多。

所以今天半导体板块可谓是全线暴走，联动着汽车芯片概念也异军突起。截止发稿已经有十几只个股被资金轰上涨停板。

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怎么会涨成这样？

芯片市场从2020年下半年开始火爆至今，任谁也没有想到。上游原材料8英寸和12英寸也因此出现旷日持久的缺货，也超出所有人的预料。

各种终端需求突然就起来了，从笔记本电脑、电视，一直到汽车，甚至连游戏机都没能幸免，很多终端厂商几乎恐慌性地按照往年几倍的采购量来下单，打的各家芯片代工厂一个措手不及。

而芯片可以说是处于整个产业链的末端了，它一旦产能满载，对上游原材料的既定产能也是非常大的挑战，或者可以说两者是相互掣肘。

所以直接带来的就是，上游晶圆产能的持续紧张，毕竟终端恐慌性下单，芯片大工厂也只好加大原材料采购量以应对。

而在晶圆中，最为紧缺的就是8英寸晶圆，并且这股供需紧张也逐渐蔓延到了12英寸晶圆。

首先，8英寸晶圆之所以需求爆棚，和新能源车市场渐入佳境、笔记本电脑需求井喷与国内5G建设进入高峰有莫大的关系。

去年伊始新冠疫情爆发，绝大部分人日常出行受到限制，学生和上班族不得不转战在线上课和网上办公，这就极大地促进了笔记本电脑和平板电脑的销量，它们所用的8英寸晶圆也骤然陷入供给不足的境况。

进入下半年之后，国内新能源车市场的强势复苏又给芯片市场注入了强心针。叠加2020年又是5G规模商用元年，相较以往5G基站所使用的芯片数量要翻倍，其中8英寸晶圆又是首当其冲。

当然，供给端也“火上浇油”。多年来，8英寸晶圆产能都陷入停滞不前的境地，全球还在生产8英寸晶圆的工厂已经不足200家。SEMI表示在2019年至2022年期间，全球8英寸晶圆产量预计将增加70万片，增加幅度为14%，年均增速仅4.5%。

同时，生产设备的不足也对产能扩展造成了压制。目前8英寸晶圆制造设备已经停产，可供投产的都是二手设备、翻新设备或是此前的库存。

连设备都不足，又如何扩充产能呢。

而12英寸晶圆的供给状况其实也没有好到哪里去。

在去年12月，中国台湾硅晶圆大厂环球晶（GlobalWafers）就已经表示，当下6英寸、8英寸与12英寸晶圆产能全部满载，并且2021年上半年也都将维持满载状态。并且据悉环球晶已经调涨了12英寸晶圆的现货价格。

所以12英寸即使是现在晶圆厂商的主攻点，但是也难以避免8英寸晶圆带来的紧张氛围，随之跟涨。

再加上晶圆现在的问题，已经不仅仅是涨价那么简单，是即使涨了价也还是要等。原本半导体晶圆的生产周期就很长，平均下来至少需要12周。之后还要经历组装、测试，制成最终成品再交付，总之整体计算下来，从客户下订单到收到最终产品的交货时间最多可能需要26周（半年左右）。

但现在这个时间已经被延长到了52周，也就是一年左右。

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谁首当其冲？

可能我不说大家也能猜到，那就是汽车芯片。

晶圆的大规模产能不足，现在看来受到冲击最大的就是汽车工业。

根据一汽大众2021年二季度生产计划显示，在4月份因ESP芯片短缺减产2万辆的基础上，一汽大众目前额外因10种芯片类资源影响29款车型的生产。今年二季度一汽大众原计划生产约61万辆汽车，因芯片短缺，预计二季度只能生产40万辆汽车，减产比例达到30%。

连一汽大众都如此，其他车企的境况也好不到哪里去。

随着电气化的不断发展，在汽车内部结构中也越来越离不开芯片的助力。

兴业证券在研报中就曾指出，目前最紧缺芯片为MCU芯片，约占到汽车芯片总量的30%。MCU芯片相当依赖8、12英寸晶圆，主要应用在 ESP（车身电子稳定系统）、ECU（电子控制单元）、空调控制器等控制类器件中。

此外，模拟芯片、逻辑芯片、传感器芯片等也非常紧缺，应用在胎压传感器、雷达、速度传感器、电子助力转等所有汽车电子件中。

所以说，缺少芯片已经不是降低汽车性能那么简单，可以说影响的是能不能上路的问题，所以根本少不了芯片，自然也就少不了晶圆。

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谁笑看全场？

此轮缺货潮到底会持续到什么时候？按照业内的说法就是，一时半会儿解决不了。

兴业证券判断的是，至少还会持续一年以上。目前台积电、联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂的订单早已饱和。

而谁能够从中获益最多呢？此前国产设计公司已经率先切入供应链之中，所以这次大概率轮到国产晶圆制造等上游材料环节开始加速替代，值得投资者期待。

其中以12英寸晶圆为例。根据SEMI（国家半导体产业协会）统计数据显示，目前中国大陆一共有20多座的12英寸晶圆厂，已规划产能的12英寸晶圆每月需求量将达240万片。

但是和其他成熟市场相比，我国目前的这个数量级还是相对较低，但从另外一个角度说，就是毕竟本土厂商起步比较晚，现在还处于发展早期阶段，发展空间仍然相当广阔。

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相关个股

立昂微：12英寸硅片项目已实现商业化的生产与销售，

士兰微：国内IDM模式（设计与制造一体化）的综合型半导体龙头公司；目前5、6、8芯片生产线已稳定运行，12英寸芯片生产线已在建设中。

扬杰科技：公司专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展，是国内少数生产、制造二极管、整流桥、分立器件芯片的规模企业之一。

中颖电子：公司是国内领先的集成电路(简称“IC”)设计企业，自设立以来一直从事IC产品的设计和销售，并提供相关的售后服务及技术服务。

新洁能：公司为国内领先的半导体功率器件设计企业之一，主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售。

光力科技：公司旗下控股子公司英国Loadpoint公司（持股比例70%）主营业务为研发、生产销售用于半导体等微电子器件精密加工的设备。

汇顶科技：全球指纹识别芯片领域的龙头。

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