抬头追医药，还是低头找错杀？

最近的大A走势受到突发事件影响，出现了各种分化。

和医药沾边的都涨，基因检测的上天，口罩相关都封死了，甚至红外温度检测仪制造厂商也得到资金大量关注。

另一方面:

航空股，机场大跌；

电影娱乐相关叠加个别企业计提商誉爆雷，持续大跌；

旅游景点，酒店，都受到不同程度影响。

大灾预期下，北水大撤退，单日撤退70亿，胜研认为，这是获利了结叠加过年避险预期。

胜研，大概和群友们聊了聊，发现同学们和盘面的表现都很一致。

有的人确实很亢奋，抢医药，抢口罩，抢基因，抢各种沾边就涨的个股。

也有人很淡定，一动不动；

极少人在抄底各种大跌资产。

胜研的看法

航空，机场

这类硬资产，如果本来就在价值投资视线内的话，可能迎来不错的抄底机会。

当然机场更好，航空要看看是否有波音737max停飞影响，是否会产生资产减值。

如果会产生资产减值，报废，可能迎来最大的黄金坑。

因为，市场预期没发生变化，连续短期事件叠加导致资产和盈利能力的波动双杀。

这种坑，真的很难得，想蹲的应该持续观察。

景点和酒店

不会存在资产减值的情况，但是也许会压抑过年旅游热情。这是超短期影响，甚至可能导致来年的一季度大增。

同样，旅游需求是长期需求，砸下坑，值得守候。

影视娱乐

其实利好游戏，电视，利空电影院，这个逻辑应该很简单。

过年档期如果受影响，确实是损失巨大的。

投资巨大的春节档，如果亏本，影响的是全年的业绩。

所以，影视娱乐，可以分开看。

医药

胜研本来搞不明白。

但是有一点很清楚，就是受集采影响导致市场份额大跌的仿制药企业，需要认真对待。

本来大跌被套，现在突然反转大涨，前期被套的会做何种选择？

另外，预期不因为大灾大疫改变多少，毕竟疫情是短期的，对季报年报影响及其轻微。

那么，主力这时候的想法，就很好猜了。

当然，如果某家厂商的“阿比多尔” 销量占比很高，那么获益是明显的，比如江苏吴中，东阳光，等等。

基因相关

本来就有定期炒作的习俗，这次肯定也是先锋部队!

作为防疫第一利器，基因检测盒的作用极大，可以让所有医疗机构快速鉴别、认定确诊，所以相关企业肯定是受益的，逻辑很强硬。

后面行情，就不评价了。

受北水影响的白马

对于行业预期转暖的白马类股票，比如巨石，错杀的概率非常大。非常值得蹲坑。只是要注意坑的深度，蹲在半空中的话，短期有点难受而已。

根据工业数据，4季度利润回暖是很明显的，这个趋势不容易转变。

1月底预告，2月份快报，3月底4月的年报，季报，面对如此密集的报告期，利润回暖，拐点企业，如果不蹲坑，那就是真错过。

特别提醒

疫情的下一步，一定是“活禽”、“活畜”从市场驱离，可能导致肉价的波动，这点非常值得关注。

本来就在高位的肉价，可能持续的时间会更长。

小结

胜研比较保守，选择盯着错杀的机会，也许会在半空中被吊一段时间，但是不敢去激进搏杀医药等疫情相关主题。

不过，随着疫情演化，这个策略很可能错过整个结构性大行情!

以上言论，不能作为操作指导，读者们盈亏自负。

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