赛道为王

目前依然是赛道为王

认清这一点很重要,其次就是存量市场(有部分增量资金);存量市场的博弈,此消彼长;其实就是去年的剧情重演;白酒、新能源、光伏和医美轮番上阵,叠加今年创新药新高不断,白酒基本顶部阶段,大区间震荡市未来的生态;锂电正在赶顶阶段(不接受反驳,任何东西都不可能涨到天上去,留一半清醒留一半醉,可别沉醉其中);光伏款款而来,意犹未尽;医美创新药逐步进入轮换布局点;

目前市场四大赛道,第一:以天齐锂业和赣锋锂业为上游、宁德时代带领天赐材料和恩捷股份为中游,比亚迪和小康股份为下游的新能源汽车完整梯队;第二:以合盛硅业为上游、隆基股份和中环股份为中游、下游光伏发电的光伏产业链;第三:以爱美客和贝泰妮为代表的医美产业链;第四:以药明康德和昭衍新药等带领的创新药;

赛道为王的背后是国家经济转型的需求,以房地产为圆心的基本是日落西山,其中涉及水泥、工程机械和家电等五六十个行业;尤其家电两头挤压,大宗商品涨价不能顺利传导到终端消费,所以美的百亿回购也解决不了股价的跌跌不休;

结语:市场情绪亢奋的时候多一份冷静,选对了赛道,把握了轮动的规律,安全又盈利,何乐不为,逐步关注创新药回调后的机会@皓元医药、爱博医疗;

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