忽必烈和弟弟旭烈兀还小的时候，去见铁木真，当时忽必烈射到一只兔，旭烈兀射到一只羊，献给了铁木真。
按蒙古的习俗，小孩第一次打猎，要用猎物的血涂抹长者的拇指。旭烈兀十分用力地往铁木真的手上抹，铁木真很不高兴。忽必烈则捧着铁木真的手，轻轻地擦，铁木真很高兴。
元定宗贵由去世后，拖雷的儿子蒙哥和忽必烈年纪还不大，拔都建议让蒙哥即位，但野里知吉带却出来建议按窝阔台当初的意思，让失烈门即位。忽必烈说：“现在想起太宗窝阔台的话了，那当初为什么让贵由即位？现在主张让蒙哥即位，你们又来用太宗窝阔台来说话？”驳得野里知吉带哑口无言。
最后，蒙哥即位，就是元宪宗。
忽必烈把很多读书人召集到身边，向他们询问治理国家的道理，准备将来大展宏图。
蒙古从铁木真算起，重视读书人，是从忽必烈才开始的。
蒙哥即位后，四处出兵，让忽必烈去进攻大理，最后大理的段智兴投降了忽必烈。起初大理曾经杀了忽必烈派出的使者，因此忽必烈的手下建议将全城的人都杀死。张文谦对忽必烈说：“百姓没有过错，请放过他们。”忽必烈就让人在大旗上写禁杀令，全城的人才得以幸免。
一次，蒙哥派人去巡视忽必烈的领地，忽必烈很不高兴，带着人马浩浩荡荡地去见蒙哥。
蒙哥见到忽必烈，两人相对落泪，忽必烈想要说什么，蒙哥连忙摆手不让忽必烈说出来。
蒙哥去世后，有人来告诉忽必烈，让忽必烈早早回去商议即位的事。忽必烈说：“我奉命来打仗，怎么能无功而返呢？”
蒙哥的手下都十分忌惮忽必烈的能力，就想让阿里不哥即位。皇后急忙派人去催忽必烈赶紧回来。
这时，宋朝的贾似道派人来和忽必烈讲和，忽必烈说：“这样的事情，你们得去跟我们的朝廷去说。”
最后，忽必烈即位，就是元世祖。
忽必烈立国号为元。元朝建立。
阿里不哥随即自称皇帝，其他一些人也开始反叛。忽必烈亲自去征讨阿里不哥，最后阿里不哥投降。
曾经给铁木真梳头的人，向忽必烈献上了铁木真的胡须和头发，忽必烈下令收藏起来。
忽必烈对史天泽说：“我生气的时候总是要杀人，以后遇到这样的时候，你们就拖延一两天再来跟我请示。”
高丽国王被废黜，来向忽必烈求援，忽必烈派兵前去，最后恢复了他的王位。
忽必烈准备与日本和好，让高丽人把信带去，最后使者却被日本人拒之门外。
忽必烈开始进攻日本。战船遇到飓风，几乎全军覆没。
后来，日本人又来请求开通互相贸易。
宋朝的吕文焕被招降，带着元兵去进攻宋朝。
忽必烈进攻宋朝，贾似道吓得把之间羁押的元朝使者郝经送回。
宋恭帝赵隰以进贡为条件求和，并称做蒙古人的侄子或侄孙都行，被伯颜拒绝。最后赵隰只好投降。
宋朝的陈宜中、张世杰等人让赵昰即位，就是宋端宗。后来赵昰也曾经派人向元朝投降。
赵昰去世后，赵昺即位，就是宋末帝。
最后，张世杰战败，陆秀夫背着赵昺跳海而死，宋朝灭亡。
张世杰逃出重围。之后有两种说法，有的说张世杰投水而死，有的说是最后遇到飓风，落水而死。
忽必烈一直认为宋末帝赵昺没死，一直下令予以追捕。
忽必烈杀死文天祥。
投降元朝的宋恭帝赵隰，此时去了吐蕃学佛法。
此时，通州到京城的运河开工，丞相以下的官员都被派去干活，由郭守敬负责全面指挥。
窝阔台的孙子海都反叛。忽必烈亲自去征讨。
天下反叛四起，亲王也频繁反叛，忽必烈疲于应对。
阿合马专权，引起很多人不满，最后阿合马被治罪，因附和阿合马而被罢官的有七百多人，阿合马设立的二百多个机构，只留下三十多个，其余全部被解散。
有人把写好的蒙古史念给忽必烈听，忽必烈听完之后说：“太宗窝阔台写得可以，拖雷的部分稍稍改改也差不多，定宗贵由每天的事情是很忙碌的，宪宗蒙哥的事情你不太了解，应该多问问熟悉的人。”
忽必烈八十岁的时候去世。