起点研究总经理李振强：新能源汽车动力电池产业升级之路
2017年，被认为是动力电池产业大变革的一年，从政策变化、市场变化到资本变化，整个产业正式进入大洗牌模式。
10月27-28日，由安徽省马鞍山市政府主办，起点研究、锂电大数据承办的“2017(马鞍山) 新能源汽车动力电池智能制造论坛暨安徽马鞍山动力电池项目交流会”在马鞍山举行。
起点研究总经理李振强在大会上发表了“新能源汽车动力电池产业升级之路”的主题演讲。
李振强的演讲主要从整车、电池、材料设备三个方面展开。
整车方面
1、政策
近期：2018年补贴退坡、动力电池标准
中期：双积分政策
长期：燃油车退出时间表
2、产量
2017年前三季度，中国新能源汽车产量为42.4万辆同比增长40.2%，继续保持高速增长;
预计全年产量超过70万辆，增速：40%-45%;
未来三年增速预计平均40%。
3、新能源汽车市场变化
2017年前三季度新能源乘用车累计销售31.6万台。同比增长53%;
2017年前三季度新能源大巴车累计销售3.6万台。同比下滑39.6%;
2017年前三季度新能源专用车累计销售4.5万台。同比增长393%。
4、竞争升级
传统车企：包括北汽，上汽，吉利奇瑞，比亚迪在内等传统车企投资规划近2000亿元，2020年产能规划380万辆;
新进入车企：包括敏安，长江，万向，前途等新进入车企投资规划近400亿元，2020年产能规划近百万辆;
跨界造车：包括蔚来，车和家，小鹏汽车等跨界进入者投资规划近千亿元，2020年规划产能达到200万辆;
外资车企：大众、宝马、奔驰、通用、丰田、本田、福特、沃尔沃等外资车企纷纷发布中国新能源汽车战略。
电池方面
动力电池政策信息(7月份开始)如下图所示：
数据来源：起点研究SPIR
根据起点研究统计，2017前三季度中国动力锂电池产量31GWh，预计全年出货量达到43Gwh，同比增长54%。
其中，NCM占49%、LFP占40%、LMO占8%;乘用车占60%，客车占24%，专用车占16%。
2017年第三季度市场集中度继续提升，top10份额达到85%。第一梯队的宁德时代和比亚迪正在拉大与第二梯队的差距，第二梯队格局很不稳定
前八批推广目录配套车型中，CATL是专用车第一大配套厂家，以391 款遥遥领先于其后的中信国安、沃特玛、 亿纬锂能等。
此次专用车目录放量， CATL依旧是专用车领域的第一大供应商，紧随其后的亿纬锂能、国轩高科、力神也在专用车中有一定占比。
第八批次暂无外资或合资储能供应商入选目录，但从第四批开始，先后有 AESC、三星、三洋能源等外资或合资电池公司进入推广目录。
材料设备方面
一、原材料市场
2017年10月，国内钴酸锂报价在38.5-40万元/吨，电解钴在40万元/吨，四氧化三钴37-38.5万元/吨;全年钴价持续上涨。除了钴，正极材料包括电解镍，碳酸锂，铜和铝原料都有不同程度上涨。
受上游原料影响，三元正极材料也开启了上涨模式，2017年10月，三元NCM523价格业内报价在20万元/吨左右。
负极材料受负极原料上涨影响随之上涨。目前中端成品报价5.7万元/吨。
六氟磷酸锂价格暴跌。隔膜和电解液价格持续下降。
另外，三季度原材料整体上涨幅度有限，补贴下降，动力电池价格下降趋于平稳。
二、锂电池设备市场
目前，我国在锂电设备中后端制造生产方面技术领先，已接近国际先进水平，价格方面优势明显。未来三年，前段锂电设备的国产化率将由60%提升到80%。
受国产化率提升以及动力电池产能需求缺口，2017前三季度锂电池设备市场规模145亿元，同比增长56%。预计未来三年设备市场总规模为810亿元。
三、资本变化
动力电池市场近年来爆发式的发展，让不少企业一时蜂拥而入，并购、投资成为其进入动力电池市场的双重模式。
以下为8-10月份国内动力电池市场并购及投资案例整合。
8-10月份并购案例：
数据来源：起点研究SPIR
8-10月份投资案例：
数据来源：起点研究SPIR
最后，李振强总结了新能源产业动力电池的发展趋势
新能源整车市场广阔的同时，也将面临着更加激烈的竞争。
10月23日，据《华尔街日报》消息，特斯拉与上海市政府就在上海建立制造工厂达成协议，目前正就时间等公告细节和上海市政府商议。并且这一次，特斯拉被曝有望以独资的形式在上海自贸区建立工厂。
特斯拉的进军，一旦国产化成功，届时会让中国新能源整车市场面临着不小的挑战。
整车企业的竞争传导蔓延至中游动力电池领域，根据补贴政策明年或会调整的计划，预计18年将出现抢装行情;与此同时，动力电池报废潮将至，钴锂资源稀缺，锂电回收正在进行时。潜在的储能领域将成为下一个新能源风口。