顺周期板块强势崛起，逆周期暂时蛰伏

什么是顺周期板块？要解释这个先来看张图，美林时钟。

当通胀很快，经济进入过热期的时候，随之而来的就是涨价，平时吃饭，购物接触到物价上涨基本已经是上涨的最末端了，在这之前最开始就是原材料的涨价。

从上图可以看出来，因为通胀，大宗商品和原材料一起上涨，所以这两天的煤炭等板块大幅上涨，伴随着原材料的上涨，运输原材料的港口货运价格开始大幅上涨，带来的就是港口板块的上涨。这些板块都是顺应周期变化上涨的，所以叫顺周期板块。

有了顺周期板块，就有逆周期板块。

逆周期板块就是产业的下游了，比如科技股。科技研发生产需要用大量的原材料，但是原材料涨价了，他们的成本就迅速上涨，但是他们直接面对消费者，不能随意涨价，对应的就是成本上涨，业绩变差，从而导致半导体板块下跌，这些板块都是上游产品涨价的受害者。

现在这个阶段要抓就要抓产业的上游，要不就是航运，直接中间商赚差价，毕竟不管你哪上涨了，总少不了运输环节。

但是煤炭是属于供给侧改革一直要革掉的产业，我做起来是不太放心，要买就要买当下受到国家支持的，科技，光伏的上游，比如半导体的上游，生产晶体硅的，光伏的上游，生产玻璃的。这些公司，一方面在当下风口，一方面又受到政策倾斜，很容易起来。

最后，最近的指数确实不给力，全球大涨，逆势而行，但身在A股就是这样，不管是横盘还是下跌都不按常理，但是涨起来的时候也不按常理，有耐心的人往往能获得最丰厚的报酬。