〖 聚焦•中兴新材〗 一文看懂国外锂电企业在中国战略布局

导   言

随着中国企业在全球市场的份额日益扩张,国内锂电企业正紧锣密鼓布局国际市场, 行业竞争愈演愈烈,中国锂电市场这座围城中“城里的人想出去,城外的人想进来”,国外锂电巨擘瞄准中国市场,巨资投入中国锂电池行业扩充版图上演攻城掠地。                 

中国投建工厂

据锂电大数据预测,2017年中国锂离子电池产量将达到73.5亿只,预计2017-2021年均复合增长率约为7.17%,2021年中国锂离子电池产量将达到97.0亿只。中国已然成为全球最大的锂电池生产区域及消费市场,近年来,众多国外锂电企业纷纷进驻中国,涉及领域包括上游正负极材料、隔膜、电解液,中游电芯,下游电动汽车等应用市场。

1.三星SDI西安建厂

三星SDI建在西安高新产业开发区的动力电池工厂在2015年10月下旬已经正式投产,生产线涵盖了生产汽车动力电池单元与模块的全工艺流程。2014年三星投资约900亿元在中国西安兴建晶圆代工厂,加码半导体业务。2013年三星宣布投资5亿美元,在西安建设封装和测试工厂。

2.日本吴羽化工常熟设立氟材料公司

日本吴羽化工在PVDF全球产销上占据绝对优势。早前,吴羽化工便开始将PVDF产能向中国转移。2015年吴羽化工投资100亿日元在中国及美国新投建设负极材料生产基地。同年9月,吴羽化工成立吴羽(中国)投资有限公司,为在江苏常熟投资设立氟材料公司,建设一期规模为年产5000吨的PVDF生产基地。

3.韩国SK四川投建锂电池隔膜项目

韩国SK集团具备从锂电池隔膜、正极材料和锂电池模组,到成品电池的全产业链研发制造能力。为开拓中国市场,SK集团目前已在四川新津投资建设锂电池隔膜项目。之后为建设完成的锂电池生产体系,SK集团决定在重庆建设锂电池正极材料工厂。 2011年9月SK集团与浙江亿利泰签署新能源材料合作项目,SK拥有51%股权,计划年产4万吨正极材料前驱体。

 4.美国A123 Systems江苏投建生产基地

美国A123 Systems目前已在江苏常州设有生产基地,拥有常州高博能源材料有限公司、常州高博能源技术有限公司,及镇江高博能源技术有限公司。同时,A123也以合资建厂方式进入上汽的供应体系。

5.森田化工张家港建六氟磷酸锂工厂

当锂电池行业在中国内陆消费市场还没有开拓出来之时,日本森田化工瞄准中国巨大的锂电池市场需求在张家港成立了专门生产六氟磷酸锂的公司。2004年9月正式投产项目一期年产能240吨;二期于2010年7月建成投产,年产能480吨;2011年10月正式投产的三期项目年产能为2500吨。

6.松下大连建动力电池厂

松下在大连兴建一座汽车锂电池工厂,工厂将生产电动汽车和插入式混合动力车使用的矩形电池。该工厂年产电池可以配套20万辆车,年营收目标是1000亿元,预计2017年投入生产。

通过向中国转移产能,松下希望能巩固中国这个关键市场的业务。

7.LG化学南京投建动力电池项目

LG化学在南京的新能源电池项目已于2015年年底竣工,到2020年该项目可年产满足20万辆电动汽车使用的电池。据悉,南京工厂是其继韩国梧仓工厂、美国霍兰德工厂之后的全球第三个汽车动力电池生产基地,也将是LG化学全球最重要的动力电池生产基地。

资本扩张抢滩中国市场

随着中国新能源汽车市场的快速崛起,国外锂电产业链巨头企业纷纷瞄准中国动力电池市场,实现资本扩张。

1.三菱化学与宇部合并中国区电解液业务

日本三菱化学和宇部工业合并在中国的电解液业务。同时,两家公司还将建立对半持股的合资公司,并将共享专利以开发新产品,巩固生产基地。目前,两家公司各控制了全球10%的电解液市场份额,并将销售额的70亿日元涨至100亿日元(约合6750万美元至9640万美元)。

三菱化学和宇部的合作思路也是不少国际材料企业的通用做法。在各自具备自身优势特长的背景之下,涉及相同业务的企业间通过专利共享、产品开发、市场战略协同等方面的进行深度合作,在此基础上,通过国际高端客户的导入抢占市场主导权。

2.巴斯夫与户田工业合并正极材料业务

巴斯夫与户田工业合并正极材料领域和其中间品在北美市场的销售业务。身居全球化工巨头,巴斯夫近年来通过一系列兼并购储备了正极材料专利技术,而户田工业则是锂电材料领域的巨擘,拥有十多年的正极材料制造经验。此前,户田工业和巴斯夫已经在日本成立合资公司,致力于生产在汽车锂电池、消费电子品和能源储存设备市场中销售的正极材料及其基础产品。

巴斯夫可以通过户田的客户资源,快速进入到松下、三星、LG等动力电池的供应链体系,使其正极材料在电池制造环节快速成熟。将新材料用到成熟并形成产业趋势之后,巴斯夫与户田会考虑进一步引进到中国在内的新兴市场。

3.三星SDI与曙光股份建立合资公司

9月7日,三星SDI与曙光股份及东软睿驰在大连市共同投资设立公司,生产销售新能源汽车动力电池包与充电机。三星SDI的主要业务是生产及销售小型电池、动力电池等产品,公司的主营业务是整车、汽车车桥及零部件的生产和销售。三星SDI计划5年内分阶段投资约6亿美元,与安庆环新集团、西安高科集团共同合作在西安高新区建设中国最大规模汽车动力电池生产基地。

4.中央硝子株式会社与康鹏化学合资建立六氟磷酸锂浓缩液项目

日本中央硝子株式会社与上海康鹏化学有限公司、苏州康鹏化学有限公司共同投资1250万美元在浙江省苏州市高新技术产业园区建设浙江中硝康鹏化学有限公司项目,随后又在2010年与山东石大胜华化工集团股份有限公司共同出资成立东营盛世化工有限公司,主要进行年产3000吨/年六氟磷酸锂浓缩液项目。

战略合作开拓中国市场

1.LG化学与长安汽车签署战略合作协议

LG化学则已与长安汽车签署战略合作协议,从2010年下半年起为长安汽车提供动力电池。另外,LG化学还与吉利旗下沃尔沃签署了战略合作协议。2012年11月,LG化学与中国圣阳股份签订合作意向书,双方拟在中国通信市场用锂离子电池储能装置领域进行合作。

2.松下与北京联动达成战略合作

松下与北京联动天翼科技有限公司达成战略合作,将在蓄电领域共同开拓事业。据了解,双方将就开发中国移动通讯基站用电源,乘用车、低速电动车及物流车用动力电池系统,各种储能用电池系统及解决方案等方面开展合作。

小结:

在中国新能源汽车的爆发式增长带动下,中国日益成为全球最大的锂电池生产区域及消费市场,国外企业纷纷抢滩布局中国锂电市场,未来竞争将会更加激烈,国内企业应提高自主创新能力,建立更加紧密的战略同盟,深化合作的层级和深度才能在未来的新能源汽车供应链中立于不败之地 。

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2021-04-14 原文

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