炸裂！直播吃翔？？？

昨天某券商开了一个光伏行业的电话会议 ，结果闹了个乌龙。

会议开始称请来的是隆基里边的一位专家，一开完，马上转口说这人只是个销售，并且还发了个毒誓，说要是真的专家，俺直播吃翔！

一般券商开电话会议，都是以唱多为主的，没想到这位专家却对今年的光伏行业并不太乐观，直接把支持人整的有点懵。。。。

整场会议四十多分钟听下来，主要有几个点吧，给大家分享一下。

1、首先就是说光伏的装机量达不到市场预期的那么高，出入还是挺大的，市场预期是在65GW左右。

我也去光伏协会查了一下，秘书长王勃华也表示今年预期的是55~65之间。

但会议中专家称目前一季度的装机量只有4到5个多GW，如果真按照这个进度来算的话，就算6月份会有抢装的情况，但也很难去完成剩下的量。

说是今年碳中和第一年，政策面可能会相对收紧一些。

2、另一个问题就是谈到了组件企业与上游硅料的价格战。

因为产能受限的原因，供需失衡导致了硅料持续涨价，组件生产商利润也跟着不断下降，而现在这个情况依然存在。

会议称之所以一季度装机量意愿不强，主要是因为组件厂减产导致，目前一线的开工率50%  二线40%左右，比市场预期的也要低。

而减产的原因是为了逼原材料端，就是硅料降价，不然利润又被压没了。

我认为，这也仅是博弈的过程吧，估计是想着需求下来了，硅料厂商像通威这种，为了拿到客户订单，价格上会做出一些退步。

感觉意思不是大，硅料的紧缺程度不是一天两天了，很难在价格端做出退步。

另外组件需求好转，专家是说最快也要2季度末，3季度才能好转。

根据这份会议内容，我也是问了2个光伏行业的分析师，说这个数据确实过度悲观了，但实际上，竞争格局已经在优化的过程中了，另外价格端，对下游的客户比如电站来说，不会有太大的影响，因为招标一季度已经完成的差不多了，相当于是个对赌协议。

钱多了，那你厂商自己用利润填，对厂商来说，以量补价，少了对电站还是利好，百利而无一害的事儿，所以需求还是存在的。

今隆基和通威等都小幅低开了两三个点，不过尾盘是收了回来，说明市场对这消息不是太敏感，当然为了降低风险，还是得继续跟踪产业才行。

二、今天看到一张基金收益率排行榜图，感觉挺震撼的，收益率最高的前几名，都在同一个行业里面，那就是钢铁。

说明今年真正能持续赚到钱的行业，钢铁是最牛的，逻辑俺也不再重复了，之前咱们2月初钢铁刚启动的时候，咱们就纳入了主线里边，说的也不少了，现在回头来看，虽然区间震荡了半月，不过这两天持续的上涨，又是重新回到上升趋势了。

今天的盘面上，题材是开始杀了，跌停板创了近期的新高，高位题材股大面积跌停，好几个都是十几厘米的大面，像豫能控股，永茂泰都是天地板，而现在才刚开始，看来又有一批小白要在高位站岗好几年了。

我之前没参与，所以这波下杀，也跟我没半毛钱关系。

市场温度从昨日的60下调到了今天的50分，原因是因为近期题材股的下杀，可能会影响到市场的情绪面，市场本身又处于个震荡市，所以减了小部分仓位下来。

今天周期股反弹了不少，盘后好几个业绩都挺亮眼的，像江西铜业一季度同比增长4倍，神火增长13倍，这个方向仍然是值得关注的。

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