什么样的理财师才是用户喜欢的？ / 开普饭

客户对于理财师的重要程度不言而喻,如何服务我们的客户,成为理财师们从业过程中的一大难题. 正确认识你的客户首先,我们要弄清我们服务的人群对于我们而言到底是顾客还是客户,这里要特别说明一下,如果是顾客 ...

我们通常都说要和优秀的理财师学习如何才能服务好客户,却忘了从做的还不够好的理财师身上汲取经验.那么在客户眼中,什么样的理财师是存在不足的呢? 经常联系不上作为资深的理财师来说,他服务的客户比较多,有 ...

什么样的理财师,才是真正优秀的理财师? 所谓术业有专攻,一名优秀的理财师除了要有从业必备的相关证书和专业素养之外,还要具备一些普通人所没有的能力,帮助用户真正实现理财目的. 把控风险大多数客户对于理 ...

金融市场的快速发展,越来越多的人选择找理财师帮助自己做财富管理工作.越被需要,理财师身上的担子可谓是越重!如何通过自己的专业能力为客户创造收益,更是成为越来越多理财师工作过程中的一大难题.今天就从以下 ...

线上与线下的融合,零售银行数字化的转型避不开的一个词汇就是场景."场"从原先的场地演变成为"场景",就是哪些能够促成交易转化的触点.勾起投资人.客户用户理财的触 ...

"我要再考虑一下"."不好意思,暂时不考虑",各种各样的拒绝是很多理财师在服务客户的过程中会经常遇上的情况. 被拒绝不可怕,可怕的是你被拒绝后没有去考虑自己为什 ...

优秀理财师必备准则作为一名理财师,你认为最重要的是什么?是过硬的专业素质还是强大的投资能力?其实二者对于理财师而言,都很重要,但远不是最重要的.过硬的专业能力是成为理财师的首要前提,强大的投资能力则 ...

理财师既是做财富管理的人,又是理财行业的销售者,想要有效提高自己的业务水平,这几点销售技巧,理财师们可以学习一下. 销售产品的前提是做好服务我们都知道,理财经理也有业绩考核,他们在帮客户做财富管理的 ...

如何帮助用户做好理财,一个优秀的理财师应该这样做随着理财概念的不断普及,越来越多的家庭开始把自己的闲置资金用于理财.作为一名理财师,你会如何帮助客户做好理财呢?首先要全面了解用户的财务现状.财务目标 ...

对话是一门艺术,通过和他人沟通,我们可以获取到自己想要的信息.想传达的观念,作为理财师,我们更是可以通过良好的沟通,完成自己的业绩考核.但沟通除了是门艺术,更是门技术,如何沟通,才能捕获用户" ...

文/杨关庆有的人不吃羊肉,因为羊肉有膻味.譬如我的爱人就是如此,她岂止是不吃羊肉,而是连闻都不能闻的.倘若我用家里的锅煮了羊肉,她会把那锅丢掉,再开窗通风三天.盛过羊肉的碗,洗了又洗,烫了又烫,她还 ...

排排网财富管理合伙人团队日益壮大,凭借八大赋能不断吸引众多理财精英加盟,同时理财师也在排排网的赋能下,实现了自身资源的价值转换.排排网财富管理合伙人平台作为一个初创型的项目,短短时间实现了团队扩张和平 ...

众生千万,而品味不一.装修本就是一件量身定做的事,每个人的品味和性格都不能一概而论.装修不是制式,这正是装修和设计的魅力. 今天齐家安安要分享的是一套90㎡简约北欧风装修案例,整体风格明朗清新,搭配上 ...

托尼·罗宾斯<钱:7步创造终身收入> 博多·舍费尔<财务自由之路>系列两本书都是大块头,一本有700多页,接近70万字,一本分上.中.下三册.两本书的作者,一本来自美国,是全 ...

私募排排网财富管理合伙人平台发布至今,短短4个月的时间,已经开始展现锋芒,不断有优秀的理财师在平台的赋能下斩落头角.近期,排排网君会邀请更多优秀的理财师分享财富管理心得,供有志于在财富管理行业发展的理 ...

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